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【明日主题展望】光伏玻璃价格已升至历史最高水平 产业链多个环节供应紧张

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路透社。【明日主题展望】光伏玻璃价格升至历史最高水平,产业链很多环节供应紧张

上半年受疫情影响,需求不振,光伏产业链降价。但下半年,涨价成为主旋律,硅料和光伏玻璃的短缺相继出现。特别是光伏玻璃已经接管了硅材料,成为新的涨价热点。据郭进证券分析,在宏观层面上,继中国和欧盟在9月份相继提出加大减排力度后,大力支持清洁能源战略的美国总统候选人拜登不断上升的预期,也是近期光伏股外盘表现的重要催化剂。与特朗普在任期内消解奥巴马政府清洁能源计划、退出巴黎协议、降低燃油汽车能耗等“反潮流”行动相比,拜登在竞选初期提出了2万亿美元的“清洁能源计划”,并提出了将电力行业转变为可再生能源的战略。

光伏玻璃价格涨到历史最高水平,产业链很多环节供应紧张;特斯拉颠覆定价模式。这些公司已经被“深深地束缚住了;在备货旺季,赶工需求机构叠加涌动,修正该领域后续估值;Apple Watch需求旺盛,动员供应商满负荷;氢能的观点再次成为美股的风口浪尖。普雷格能源在9天内飙升了60%以上。从10月1日起,国产特斯拉Model 3衡续航版入门价格下调至25万元以下,这是今年第三次降价。与此同时,特斯拉在第三季度交付了创纪录的13.9万辆汽车,超过了13.5万辆的市场预期。

最近,氢能的观点已经盖过了电动汽车的领头羊——氢燃料电池制造商Plug Power,在过去的9个工作日里,其销量增长了60%以上。普雷格不是唯一的幸运儿。氢燃料电池制造商巴拉德电力公司5日股价上涨逾20%。布鲁姆能源3日涨幅超过35%。

光伏玻璃价格涨到历史最高水平,产业链很多环节供不应求

a股上市公司中国东方日盛业务包括太阳能电池、元器件、新材料、光伏电站等。2020年上半年光伏组件年生产能力12.6GW,翼城新能2020年上半年停产。47MW光伏电站产品的高效单晶硅电池广泛应用于空间站和地面光伏电站。佳威信能已成为中国领先的光伏电站投资运营商之一。

[今日指南]

根据PVInfoLink 10月7日发布的最新数据,3.2mm镀膜光伏玻璃过去一周均价37元/m 2,最高价达到40元/m 2,涨幅5.7%;2.0mm镀膜光伏玻璃均价28元/,高点29元/。8月份以来,光伏玻璃价格上涨了50%以上,现在已经达到历史最高水平。

经过这次价格调整,国产3型的价格已经低于美国,颠覆了燃油车公司由来已久的定价模式,充分体现了中国电气化的制造能力和成本优势。中信证券显示,国产Model 3秤续航升级版被宁德LFP电池取代,推动2020年第三次降价,不断体现中国电力供应链优势。中国的电动汽车供应链和锂电池行业领导者具有全球竞争力,预计将从中受益。全球电动汽车批量供应链的相关投资机会显而易见。

a股上市公司兴源材料年产3.6亿平方米的锂离子电池湿式隔膜项目已基本完成,并已向c

作为苹果和特斯拉等重点供应商之一,上市a股公司中安捷科技是中国为数不多的从磁性材料、线圈到模块的一站式无线充电解决方案提供商。赛腾公司的产品系列主要以自动测试和自动组装为主。深度绑定苹果多年来一直是头号客户。华西证券指出,新iPhone需要更换组装测试设备生产线,相关设备产品价值将大幅提升。2019年,灵异兆收购全球最大充电器制造商Selcon,切入充电器业务(充电器模块组装能力)。Selcon为苹果、华为等精英客户提供充电头适配器。

氢能观再次成为美国股市。普雷格能源在9天内飙升了60%以上

CICC的胡育静指出,搭载最新S6芯片、增加血氧检测功效的新产品Apple Watch 6,进一步丰富了产品的应用场景,同时带来了背板相应部门的面积增长,让相关供应链公司受益。此外,苹果公司最近宣布,将于10月13日再次召开新产品发布会。大多数分析师认为,它将发布一款具有5G功能的新iphone。作为Apple Watch组件的重要供应商,上市公司Neutral News是无线充电发射器和吸收器的独家供应商,在表带和表冠供应商中占有较高的份额;自2014年以来,徐欢电子一直为苹果手表和其他产品提供SiP制造服务。

特斯拉颠覆定价模式。这些公司被“深深地束缚住了”

在备货旺季,赶工需求机构正在期待该领域的后续估值

苹果手表需求强劲,并动员供应商全力以赴

苹果将于北京时间10月14日凌晨召开新产品发布会。市场预计将公布新的iphone系列,包括价格低至4400元的中国版iPhone12mini。根据之前macbrothers供应链整理的信息,IPhone12系列升级覆盖所有屏幕接受OLED设置。高通5G芯片和后置摄像头将增加ToF3D传感器。此外,iPhone12可能支持20W有线快速充电。

据产业链媒体报道,从8月初到国庆,富士康先后推出了无数针对旺季加班的内部激励政策。业内人士表示,“现在是iPhone生产的旺季,销量好的话可以忙两个月。”兴业证券指出,苹果新机订单的后移将显著拉动第四季度。此外,低基数苹果手机连锁明年一季度(a股公司平均生产端停工一个月)和明年二季度(国外苹果门店大规模关闭)的目标也是极其定性的。在5G更换周期中,苹果手机链的龙头股将在估值上升级。

CICC的陈振豪指出,氢气来源广泛,能量密度高,是一种理想的汽车能源。随着燃料电池和储氢运输技术的不断成熟和联合政策推动的逐步增加,燃料电池在汽车能源领域的渗透率将继续提高。上市公司钟雨彤客车是新能源客车的领头羊。中信证券陈诉公司新能源客车2019年累计销量2.2万辆,市场份额比中通(10.7%)、CRRC电气(8.7%)高出28.5%;在互动平台上,约伯动力展示了其新能源汽车动力系统产品在燃料电池(氢能)汽车上的小规模应用。

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